CURSOS ASPEL SAE: TEMARIOS

Aspel-SAE nivel Intermedio

OBJETIVO

Al término de este curso el asistente obtendrá las herramientas que le permitan instalar el sistema de forma adecuada, así como lograr un uso eficiente de las diversas funciones que el sistema provee como procesos de Clientes, Vendedores, Facturas y Compras. Además se revisará a fondo el manejo de almacenes y movimientos al inventario, manejo del Kardex, entre otras opciones, esto permite al usuario llevar un control total de los productos que comercializa. En este curso no se verá la captura de catálogos u operaciones básicas comprendidas dentro del curso anterior, por ello es de suma importancia que si no se ha tomado el curso previo, no se continúe con el presente. También se tratarán temas como procesos de inventarios, emisión de reportes tanto del sistema como de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). Así mismo, se conocerán herramientas para el mantenimiento de archivos del sistema, respaldos y actualización.

INCLUYE GRATIS EL MODULO DE LOS NUEVOS CAMBIOS CFDI V 4.0. ABRIL 2023

INCLUYE LOS CAMBIOS EN TEMA DE RECEPCION DE PAGOS Y NUEVO ESQUEMA DE CANCELACION DE FACTURAS DIGITALES

1. INTRODUCCIÓN

• 1.1 Definición
• 1.2 Objetivo del Curso

2 INSTALACIÓN

• 2.1 Definición
• 2.2 Requisitos del Sistema
• 2.3 Asistente de Instalación
• 2.4 Instalación en red
• 2.5 Activación del Sistemas
• 2.5.1 Activación en Línea
• 2.5.2 Activar desde otro equipo

3 CONFIGURACIÓN

• 3.1 Definición
• 3.2 Agregar empresa
• 3.3 Perfiles de usuario
• 3.3.1 Perfiles predefinidos
• 3.3.2 Alta de usuarios

4 PROCESOS DE CLIENTES Y/O PROVEEDORES

• 4.1 Definición
• 4.2 Suspensión de clientes y/o proveedores
• 4.3 Clientes morosos
• 4.3.1 Cambio masivo de status
• 4.3.2 Consulta de saldos vencidos por cliente
• 4.3.3 Autorización de ventas para clientes morosos
• 4.4 Actualización de fechas de entrega
• 4.5 Actualización de Saldos
• 4.6 Intereses Moratorios
• 4.6.1 Aplicación Manual
• 4.6.2 Automático
• 4.7 Reportes
• 4.7.1 Reportes de Clientes y CxC
• 4.7.2 Reportes de proveedores y CxP

5 FACTURACIÓN Y COMPRAS

• 5.1 Políticas de Descuento
• 5.1.1 Catálogo
• 5.1.2 Consulta de Ofertas
• 5.2 Desbloqueo de Documentos
• 5.3 Documento modelo
• 5.4 Generación masiva de documentos
• 5.5 Vencimiento de Apartados
• 5.6 Acumulados (Actualización y Edición)
• 5.7 Reportes
• 5.7.1 Facturación
• 5.7.2 Compras

6 MANEJO DE ALMACENES

• 6.1 Definición
• 6.2 Alta de Almacenes
• 6.3 Alta de productos en almacén
• 6.3.1 Alta de un producto
• 6.3.2 Generación de almacenes
• 6.4 Compra-Venta de productos con diferente almacén
• 6.5 Almacén de devolución

7 PROCESOS Y MOVIMIENTOS AL INVENTARIO

• 7.1 Definición
• 7.2 Catálogo de movimientos al inventario
• 7.3 Alta de Conceptos de Movimientos al Inventario
• 7.4 Alta de Movimientos
• 7.4.1 De forma manual
• 7.4.2 Por archivo
• 7.5 Consulta de Movimientos (Kardex)
• 7.6 Inventario Físico
• 7.6.1 Paso 1: Congelar Existencias
• 7.6.2 Paso 2: Reporte de Inventarios
• 7.6.3 Paso 3: Captura existencias
• 7.6.4 Captura existencias por archivo
• 7.6.5 Paso: 4 Ajuste automático
• 7.7 Operaciones con Almacenes
• 7.7.1 Traspaso entre almacenes
• 7.7.2 Actualización de existencias
• 7.8 Cambio de precios
• 7.9 Reporte de inventarios y servicios
• 7.10 Reportes de multialmacén
• 7.11 Reportes de movimientos al inventario
• 7.12 Reportes de números de serie
• 7.13 Reportes de lotes y pedimentos aduanales

8 DECLARACION DE OPERACIONES CON TERCEROS

• 8.1 Definición
• 8.2 Obteniendo la declaración informativa desde Aspel-SAE 9.0
• 8.3 Generación de la Bitácora
• 8.4 Generación del reporte para la carga Batch

9 UTILERÍAS

• 9.1 Definición
• 9.2 Traducción de Archivos
• 9.3 Bitácora del Sistema

Aspel-SAE nivel Avanzado

OBJETIVO

Este curso tiene como principal objetivo la capacitación del participante para conocer a detalle los cálculos que realiza el sistema, tales como el manejo de los diferentes tipos de costeo de acuerdo a la legislación vigente, el prorrateo de gastos indirectos y las operaciones en general con moneda extranjera. Se entenderá de manera profunda procesos tales como la aplicación de intereses moratorios, el registro de compras y ventas a plazos y la aplicación y utilidad de las Políticas de Oferta en el módulo de Facturas y vendedores. Además este curso resulta de gran utilidad para aquellas empresas que cuentan con otro sistema de la línea Aspel como los son Aspel-BANCO 6.0 ó Aspel-COI 9.0 conociendo su configuración y operación, de esta manera se aprovechan las ventajas que representa para la simplificación de operaciones, ya que se evita la doble captura y se mantiene integrada la información con las diferentes áreas como Contabilidad, Crédito y Cobranza, Pagos, etc., evitando así errores en la recaptura desde otro sistema.

Otro aspecto importante a revisar es el manejo de otras monedas en operaciones de compra-venta así como la perdida o ganancia por el tipo de cambio utilizado. Además proporcionará al administrador del sistema Aspel-SAE 9.0 de los conocimientos necesarios para mantener la integridad de la base de datos, mediante procesos sencillos de mantenimiento. Se detalla además el procedimiento para que de acuerdo a las necesidades de información y los recursos humanos y tecnológicos de la empresa se pueda convertir y manejar la base de datos en un formato diferente al nativo Firebird, como Microsoft SQL Server.

Se revisará la forma de modificar algunos reportes para ajustar el sistema a las necesidades de información específicas de la empresa. Se analizará a detalle la estructura y la operación del módulo con funciones de CRM (Customer Relationship Management) que permite enfocar las estrategias comerciales de la empresa para mantener y generar fidelidad en los clientes, así como la captación de nuevos prospectos. Finalmente, se estudiará otra manera más para la explotación y uso de los datos mediante Estadísticas predefinidas en el sistema, así como la creación de nuevas que permitan a las personas con poder de decisión dentro de la organización tener una mejor interpretación mediante gráficas y poder así planear las estrategias de la empresa.

1. INTRODUCCIÓN

• 1.1 Definición
• 1.2 Objetivo del Curso

2 CÁLCULOS DEL SISTEMA

• 2.1 Métodos de Costeo
• 2.1.1 Definición
• 2.1.2 Costo Estándar
• 2.1.3 Costo Promedio
• 2.1.4 Costo U.E.P.S (LIFO)
• 2.1.5 Costo P.E.P.S (FIFO)
• 2.1.6 Costo Identificado
• 2.2 Cálculo de Impuestos
• 2.3 Manejo de Descuentos
• 2.3.1 Descuento Comercial
• 2.3.2 Descuento Financiero
• 2.3.3 Políticas de Oferta
• 2.4 Prorrateo de Gastos Indirectos
• 2.4.1 Exportación e importación de gastos indirectos
• 2.5 Interés Moratorio
• 2.6 Ventas / Compras a Plazos
• 2.7 Operaciones en moneda extranjera
• 2.7.1 Catalogo de monedas
• 2.7.2 Compras y/o ventas en moneda extranjera
• 2.7.3 Proceso de ajuste cambiario
• 2.7.4 Reportes multimoneda
• 2.8 Reconstrucción de existencias y costos

3 CONSULTAS Y PERSONALIZACION DE CAPTURA

• 3.1 Manejo de consultas
• 3.1.1 Manejo de columnas
• 3.1.2 Opciones avanzadas
• 3.2 Personalización de consultas variables
• 3.3 Exportación de consultas
• 3.4 Almacén digital de documentos
• 3.5 Personalización de captura
• 3.5.1 Creación del archivo de configuración CFT
• 3.5.2 Agregar especial
• 3.6 Campos no visibles

4 ESTADÍSTICAS

• 4.1 Administrador de Estadísticas
• 4.1.1 Creación
• 4.1.2 Modificación
• 4.1.3 Eliminación
• 4.2 Estadísticas de Ventas Anuales
• 4.3 Estadísticas de Compras Anuales
• 4.4 Operaciones Generales con Estadísticas
• 4.4.1 Impresión
• 4.4.2 Gráficas
• 4.4.3 Configuración de Totales
• 4.4.4 Estilos de Vistas
• 4.4.5 Herramientas

5 FUNCIONES DE CRM

• 5.1 ¿Qué es un CRM Customer Relationship Management ?
• 5.2 Aspectos a considerar para una óptima implantación de un módulo CRM
• 5.3 ¿Para qué se utiliza la implantación de un CRM?
• 5.4 Administración de Contactos
• 5.5 Campañas
• 5.5.1 Alta de Campañas
• 5.6 Administración de Clientes
• 5.6.1 Herramientas de Atención
• 5.6.2 Seguimiento
• 5.7 Bitácora de Movimientos
• 5.8 Expediente del Cliente

6 INTERFASES

• 6.1 Definición
• 6.2 Interfase con Aspel-BANCO
• 6.3 Interfase con Aspel-COI
• 6.3.1 Definición de Cuentas Contables
• 6.3.2 Generación de Pólizas

7 REPORTES

• 7.1 Administración de Reportes
• 7.2 Edición de Reportes de tipo QR2

8 ACTUALIZACION EN LINEA

• 8.1 Generalidades
• 8.2 Actualización por Aspel-Al
• 8.3 Actualización por medio de instalador

9 UTILERIAS

• 9.1 Control de Archivos
• 9.2 Actualización de Archivos
• 9.3 Corte Anual

10 BASE DE DATOS ABIERTA

• 10.1 Definición
• 10.2 Manejo en Microsoft SOL-SERVER 2008
• 10.2.1 Definición
• 10.2.2 Paso 1: Creando el usuario en Microsoft SQL Server
• 10.2.3 Paso 2: Creando la conexión en Aspel-SAE 9.0
• 10.2.4 Paso 3: Inicio de operaciones en el formato Microsoft SQL Server
• 10.3 Tablas de Aspel-SAE 9.0
• 10.4 Herramientas de Administración grafica para Firebird (GUI)
• 10.4.1 Instalación de IBExpert
• 10.4.2 Registro de la Base de Datos
• 10.4.3 Conexión a una Base de Datos
• 10.4.4 Consulta de Tablas
• 10.4.5 Consultas y Filtros
• 10.4.6 Consultas de tipo SQL